Mieszkańcy Mrumii mogą przestać czuć się u siebie bezpiecznie. Bezwzględni i silnie Mrgasowie tylko czekają, aby pozbawić sąsiedzkie państwo dobytku.
Tymczasem Natalina, młoda, osierocona czarownica wychowywana wraz z kuzynem przez ciotkę po środku lasu kończy osiemnaście lat. Siostra matki daje jej w dzień urodzin naszyjnik z brylantem i list od zmarłej przed wielu laty rodzicielki, w którym wspomina ona imię ojca nastolatki. Natalina wraz z pomocą przyjaciela odszukuje informacje o ojcu i postanawia go odnaleźć. Wraz z Tarlenem, swoim kuzynem, wyrusza do stolicy, gdzie ma nadzieję spotkać ojca i porozmawiać z nim.
